Zoom sur le secteur industriel des équipements de santé en Occitanie, avec un focus sur 2 entreprises implantées en région : Horiba Medical et BIT Group France, une taille et un business model différents, mais un rayonnement international pour les deux…
Quelques données nationales
Le secteur industriel des équipements de santé fait partie du secteur des dispositifs médicaux qui, en France, compte 1 502 entreprises dont 93 % de PME, génère un CA de 30 Md€, et emploie 9 000 personnes dont 50 % pour des filiales d’entreprises étrangères.
Le panorama 2019 sur la filière en France établi par le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales observe que près de la moitié des 9 000 personnes travaillant dans ce secteur occupent un emploi consacré à la production (49 %), mais que la filière rencontre des difficultés à recruter des profils expérimentés dans les domaines du réglementaire, marketing/vente et du numérique. Plus de deux tiers des entreprises ont une activité innovante, et 13 % sont exclusivement dédiées à la recherche.
En 2018 et 2019, Business France a recensé 75 projets d’investissements étrangers dans le secteur des dispositifs médicaux en France, permettant la création ou le maintien de plus de 1 400 emplois..
Source : investinfrance.fr/wp-content/uploads/2020/12/KIT_Sante_2020_Dispositif_Medicaux_FR.pdf
Quelques données régionales
L’industrie n’est pas un secteur d’activité prépondérant en Occitanie puisque, selon les données 2021 de la DREETS, elle représente 7,2 % des établissements en Occitanie (derrière les services - 54,4% -, le commerce - 21% - et la construction - 11,9%), et 243 068 emplois salariés et non salariés (derrière le tertiaire marchand - 1 095 637 - et le tertiaire non marchand - 790 996 -, mais devant la construction - 157 828).
Le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques compte, en Occitanie, 414 établissements et 7 632 emplois (97 % salariés - 89 % en CDI), avec une très forte représentation des ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement - données plus détaillées sur le site du Carif-Oref Occitanie.
Plus précisément, le secteur de la fabrication d’instrumentation scientifique et technique regroupe près de 80 entreprises en Occitanie, dont 31 en Haute-Garonne et 17 dans l’Hérault, les deux départements les plus représentés.
Ce secteur se caractérise par le caractère innovant de son activité, à l’image de Zimmer Biomet Robotics ou encore de Quantum Surgical, deux sociétés fondées à Montpellier par Bertin Nahum, la première en 2002 sous le nom de Medtech, la deuxième en 2017, toutes deux spécialisées dans la chirurgie robotique, l’une dédiée à l’assistance aux interventions chirurgicales, l’autre au traitement mini-invasif du foie.
Ce secteur se caractérise également par son orientation internationale, nécessaire au regard de la concentration du marché. Ainsi en est-il par exemple d’Horiba Medical ou du Groupe BIT France, deux sociétés implantées à Montpellier.
HORIBA Medical
HORIBA Medical, qui est présent dans près de 150 pays répartis sur les 5 continents, conçoit et fabrique une gamme complète d’automates d’hématologie, d’hémostase et de chimie clinique (incluant les réactifs) destinés au diagnostic in vitro. Son chiffre d’affaires 2020 s’est élevé à 165 M€ sur le segment médical, en incluant ses agences et filiales en Europe, Asie et Amériques.
« Le site montpelliérain, qui existe depuis 1987, regroupe tous les métiers de l’entreprise, explique Caroline Dars-Denise, la directrice des ressources humaines, de l’innovation/R&D jusqu’à la logistique et au service de livraison aux clients, en passant par la sortie des lignes en production. Plus de 500 personnes travaillent chez HORIBA Medical à Montpellier.
Les métiers qui présentent une difficulté de recrutement sont ceux nécessitant plus de quatre compétences (ainsi, un support technique international requiert d’avoir de bonnes connaissances techniques, en hématologie, de parler anglais, voire de connaître le milieu des laboratoires), ce qui donne lieu à des délais de recrutement assez longs. Par ailleurs, le bassin d’emploi héraultais n’étant pas riche en opérateurs de fabrication, le territoire étant assez peu industrialisé, nous passons par des mises en situation réelle avec Pôle emploi, ce qui nous permet d’intégrer du personnel non formé aux métiers de la production mais ayant des compétences techniques et manuelles.
Nous procéderons à quelques recrutements en 2022, et nous recruterons de façon beaucoup plus importante à partir de 2023 du fait du partenariat que nous avons établi en 2017 avec Siemens Healthineers et dans le cadre duquel nos équipes de R&D travaillent pour adapter nos produits aux demandes de Siemens : ces recrutements concerneront essentiellement les métiers d’opérateurs de fabrication. »
À noter : HORIBA Medical est un des acteurs économiques qui a été sollicité pour intégrer le projet Med Vallée, récemment initié par la Métropole de Montpellier et qui vise à créer un pôle d’innovation européen à rayonnement mondial dans les domaines de la santé, du bien-être, de l’alimentation et de l’environnement. ...